Moderne Vermögensverwaltung
ohne Kompromisse.

In unserer digitalen Vermögensverwaltung investieren Sie in ein BAUER Core Portfolio. Sie erhalten ein individuelles Depot, das wir im Rahmen einer Vermögensverwaltung auf Basis der gewünschten Anlagestrategie verwalten. Sie erteilen uns dabei eine Vollmacht, Ihr Vermögen im Rahmen von zuvor genau definierten Leitlinien für Sie zu verwalten. Die Vorteile: Wir stellen Ihr Vermögen jederzeit optimal auf. Und wir können – auf Basis von vorab festgelegten Anlagerichtlinien – in extremen Marktphasen oder bei politischen Turbulenzen schnell reagieren.

Mit unserer digitalen Vermögensverwaltung erlangen Sie mit nur wenigen Klicks Zugang zu wissenschaftlich fundierten Anlagestrategien, die sonst nur Großanlegern, wie z.B. Pensionskassen oder Versicherungen, vorbehalten waren.

Wie sehen die BAUER Core Portfolios aus?

Die BAUER Core Portfolios basieren auf einem wissenschaftlich fundierten Multi-Asset Ansatz mit variierender Risikoneigung. Neben Aktieninvestitionen können die Portfolios aus flexiblen Anleihestrategien und sogenannten Alternativen Investments bestehen, welche insbesondere in Zeiten fallender Märkte das Ziel der Wertstabilität verfolgen. In der Portfoliokonstruktion legen wir großen Wert auf eine robuste Risikostreuung über unterschiedliche Regionen, Länder, Anlageklassen, Anlagestile und Währungen. Je nach Marktlage kann die genaue Zusammensetzung der Portfolios gezielt variieren.

Zur Umsetzung der Investitionsquoten werden je nach Anlageklasse passive Fonds (Aktien) sowie aktive Fonds (Anleihen und Alternative Investments) verwendet. Bei der Auswahl aktiver Fonds setzen wir stringent auf Großanlegertranchen und geben damit einen deutlichen Kostenvorteil an Sie weiter. Wir vereinnahmen keinerlei Provisionen oder Ausgabeaufschläge, unsere Vergütung erfolgt ausschließlich durch ein zuvor vereinbartes Honorar (in Prozent vom Depotvolumen), was Interessenskonflikte verhindert.

Aktuell bieten wir Ihnen drei Anlagestrategien mit einem Fokus auf eine effiziente und kostengünstige Portfoliokonstruktion an:

Strategie

SRRI

Risikoneigung

Aktienquote

BAUER Core Portfolio Balanced

4

mittel

Aktienquote: ca. 40 – 50 %

BAUER Core Portfolio Growth

5

erhöht

Aktienquote: ca. 60 – 70 %

BAUER Core Portfolio Opportunities

6

hoch

Aktienquote: ca. 80 – 90 %

Aktien
Alternative Investments
■ Anleihen

Wie investieren Sie in ein BAUER Core Portfolio?

Um Ihnen einen schnellen und unkomplizierten Zugang zu unserer digitalen Vermögensverwaltung zu bieten, haben wir einen Prozess zur Online-Depoteröffnung implementiert. Das erprobte Verfahren ermöglicht eine effiziente Depoteröffnung ohne unnötige Bürokratie. Sie benötigen lediglich Ihren gültigen Personalausweis oder Reisepass, Ihre Steuer-Identifikationsnummer und ein Smartphone oder einen Computer mit Kamera und schon kann es losgehen.

Neben der Depoteröffnung setzen wir auch in der weiteren Kommunikation auf digitale Kanäle. Dadurch können wir Sie deutlich schneller und nachhaltiger mit Informationen rund um Ihr Portfolio versorgen.

Zur Verwahrung der Wertpapiere steht Ihnen im Rahmen der digitalen Vermögensverwaltung die V-Bank AG zur Verfügung. Die V-Bank ist unser langjähriger Partner, Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken und genießt dank ihrer hohen Bonität ein A-Rating.

Wie stellen wir die Nachvollziehbarkeit für die getroffenen Anlageentscheidungen sicher?

Sie erhalten regelmäßig ein ausführliches Portfolio-Management-Reporting, in dem die Wertentwicklung sowie einzelne Positionen und Transaktionen exakt nachvollzogen werden können. Zudem kann das Portfolio jederzeit über einen Online-Zugang im Internet verfolgt werden. Wichtig ist, dass wir immer nur im Rahmen des vereinbarten Mandates agieren.

Welche weiteren Services stehen Ihnen zur Verfügung?

Eine Vermögensverwaltung lässt sich über unterschiedliche Wege umsetzten, die sich nach Ihren individuellen Bedürfnissen richten. Je größer das Anlagevolumen und komplexer Ihre Vermögenssituation ist, desto vielschichtiger werden die Anforderungen an eine professionelle Vermögensverwaltung.

Unabhängig von der Auswahl der Anlageform basieren die von uns verwalteten Portfolios auf einer einheitlichen und wissenschaftlich fundierten Anlagephilosophie.

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