In fünf Schritten zum Anlageerfolg – diese Schritte durchlaufen wir mit jedem unserer Kunden. Private Vorsorge und systematische Vermögensbildung sind heute wichtiger denn je. Zudem erfordert die Dynamik moderner Lebensentwürfe höchste Beweglichkeit der Anlagemodelle. Bei der Vermögensanlage sind langfristige Kontinuität und maximale Flexibilität wichtige Bausteine für den Erfolg. Wir entwickeln tragfähige Finanzkonzepte, die so individuell sind wie Ihre persönliche Lebensplanung. Dabei setzen wir auf die Werte Transparenz, Beständigkeit und Wertsteigerung.

Erfolgreiche, langfristige Vermögensplanung braucht Ordnung und Überblick. Deshalb beginnt unsere Anlageberatung mit einer gründlichen Analyse Ihrer gegenwärtigen Vermögenssituation und Ihrer Lebensplanung. Persönliche Wünsche, Ihre nächsten Ziele ebenso wie noch ferne Meilensteine führen wir in einer ausgewogenen Lösung zusammen. Auf dieser Grundlage stellen wir ein passgenaues Portfolio zusammen. Dieses Investment-Portfolio sollte die Rendite- und Risikowünsche des jeweiligen Kunden angemessen berücksichtigen. Aber auch die Qualität der ausgewählten Anlagen und deren jeweilige Zusammensetzung ist entscheidend.

Um den langfristigen Anlageerfolg zu gewährleisten, überprüfen wir die zugrunde liegende Strategie in regelmäßigen Abständen und passen sie kontinuierlich an die aktuellen Verhältnisse an. Entspricht ein Wertpapier nicht mehr unseren strengen Anforderungen, so besteht unter Umständen Handlungsbedarf.

Zur Umsetzung unserer Strategie arbeiten wir mit hoch qualifizierten Analysten an internationalen Finanzplätzen zusammen. Für komplexe Vermögens-, Steuer- oder Erbschaftsfragen steht ein starkes Netzwerk von Rechtsanwälten und Steuerberatern zur Verfügung. Das steuerliche Reporting übernehmen unsere sorgfältig ausgewählten Depotbanken.

Eine transparente und übersichtliche regelmäßige Berichterstattung ist für unsere Kunden selbstverständlich. Ausführliche Depotberichte, ein Online-Zugang zum Depot und das regelmäßige Gespräch mit uns sind wichtige Bausteine einer vitalen und generationenübergreifenden Kundenbeziehung.

Sprechen Sie uns an, wenn Sie uns kennenlernen wollen!