Dürfen wir vorstellen:
unser Team.

Geschäftsführender Gesellschafter
Seit 2006 bin ich im Unternehmen tätig und bringe als Diplom-Kaufmann und Certified Financial Manager (CeFM) sehr fundiertes analytisches Know-how mit. Die Entwicklung und Umsetzung eines robusten und regelbasierten Investmentprozesses ist essentiell für unsere Kunden.
Erste berufliche Stationen waren zunächst bei der Unternehmensberatung BearingPoint im Bereich Management Consulting bevor ich nach Stationen in Frankfurt und Hongkong in unsere Firma eintrat.

Geschäftsführender Gesellschafter
Mir ist generationenübergreifende Betreuung unserer Kunden wichtig. Strategische Nachfolgeplanung unter Berücksichtigung steuerlicher Gegebenheiten sind integraler Bestandteil unserer Beratung.
Meinen beruflichen Start hatte ich als Unternehmensberater und Rechtsanwalt bei Roland Berger Strategy Consultants im Bereich Restrukturierung und Corporate Finance. Als Financial Planner (Frankfurt School of Finance & Management) habe ich einen guten Überblick über alle Herausforderungen, die sich für unsere Kunden typischerweise stellen.

Senior Vermögensverwalterin
Als Bankkauffrau und zertifizierte Portfolioberaterin betreue ich unsere Kunden generationsübergreifend und unabhängig. Meine Expertise bringe ich zudem als Mitglied in Investment-Komitees regelmäßig ein.

Portfolio Manager
Die Analyse von Faktorrisiken und die robuste Zusammenstellung von Portfolios in wechselnden Kapitalmarksituationen ist essentiell für unsere Kunden. Mit einem Master in Finance habe ich einen quantitativen Hintergrund, der mir hilft, Risiken auf granularer Ebene zu analysieren und zu verstehen.

Assistentin der Geschäftsführung
In meiner Funktion als Geschäftsführungsassistentin kümmere ich mich in erster Linie um die an uns gestellten Anforderungen der bankenrechtlichen Aufsicht. Darüber hinaus liegen meine Zuständigkeiten im Personalwesen, Gebäudemanagement und Eventmanagement. Mit Leidenschaft plane ich Kundenveranstaltungen und Firmenevents.

Kundenmanagement
In meiner täglichen Arbeit erstelle ich umfangreiche Kundenaufträge und Mailings. Zudem sorge ich für einen reibungslosen Reportingversand. Präzision und eine zeitnahe Bearbeitung zählen zu meinen Stärken, damit unsere Kunden zufrieden sind.

Kundenmanagement
Zu meinen Aufgaben zählen die Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen für unsere Berater sowie die tägliche Orderüberwachung. Darüber hinaus bin ich Spezialistin unserer digitalen Vermögensverwaltung und stehe unseren Kunden bei Rückfragen gerne zur Verfügung.

Kundenmanagement
Mit meiner Erfahrung aus einer großen Depotbank bringe ich als Bankkaufmann spezielles Know-how mit. Meine Verantwortung liegt vor allem im Ordermanagement und in der Umsetzung von Portfolioentscheidungen. Unsere Kundenzufriedenheit ist mir besonders wichtig.

Kundenmanagement
Im Kundenmanagement setze ich gemeinsam mit den Beraterinnen und Beratern Anlageentscheidungen um und kümmere mich um Buchungen in den Kundenportfolios. Um eine zeitnahe und korrekte Umsetzung aller Kundenorders sicherzustellen, bin ich im stetigen Austausch mit den Banken. Unseren Kunden stehe ich bei Fragen rund um die Abwicklung ihrer Orders jederzeit gerne zur Verfügung.

Kundenmanagement
Im Kundenmanagement schaffe ich gemeinsam mit den Beraterinnen und Beratern Handlungsklarheit für die Vermögensanlage unserer Kunden. Dabei bringe ich meine langjährige Erfahrung als Bankkauffrau ein. Als gewinnende und menschliche Kommunikatorin sorge ich für die reibungslose Betreuung unserer Kunden.

Team Assistenz
Freundlich nehme ich unsere Kundinnen und Kunden in Empfang. Das Frontoffice ist mein Arbeitsgebiet, in dem ich im hohen Maße kundenorientiert arbeite. Neben meinen allgemeinen Bürotätigkeiten und Bearbeitungsprozessen unterstütze ich meine Kolleginnen und Kollegen und sorge für einen reibungslosen Workflow.

Franz Heinrich Bauer gründete die Firma 1972 und begann Anfang der achtziger Jahre mit der privaten Vermögensberatung. Das Angebot internationaler Vermögensberatung stellte seinerzeit eine exotische Nische dar, deren Entdeckung den Anfang einer beachtlichen Erfolgsgeschichte markiert. Mit dieser langjährigen Erfahrung am Kapitalmarkt gehört er zu den beachteten Investment-Professionals in Deutschland.
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